2021年8月3日，中国银行股份有限公司（“中国银行”，601988.SH/ 3988.HK）分别通过其境外分行簿记定价了双币种浮息债券，其中香港分行完成3年期5亿美元SOFR（担保隔夜融资利率）浮息美元债券定价；伦敦分行完成2年期3亿英镑SONIA（隔夜银行间平均利率）浮息英镑债券定价。
中信证券/中信里昂证券担任本次美元债券发行的联席簿记管理人和联席主承销商，并担任本次英镑债券发行的联席全球协调人、联席簿记管理人和联席主承销商。
本次SOFR浮息美元债券由中国银行香港分行作为发行人，年期为3年期，最终定价SOFR+48个基点。SOFR是未来美元LIBOR（伦敦同业拆借利率）的替代基准利率，本次交易是中国银行自2019年以来发行的第二只与SOFR挂钩的美元债券。
本次SONIA浮息英镑债券由中国银行伦敦分行作为发行人，年期为2年期，最终定价SONIA+56个基点。SONIA是未来英镑LIBOR的替代基准利率，本次交易也是中国发行人发行的首只与SONIA挂钩的英镑债券。
中国银行拥有穆迪A1（稳定展望）、标普A（稳定展望）和惠誉A（稳定展望）的主体评级，基于较高的主体信用水平以及前期境外债发行后较好的二级市场表现，本次交易于宣布后便获得了大量亚洲、欧洲投资者的极大关注和兴趣。
中信证券/中信里昂证券在本次发行中协助中国银行抓住了良好的市场窗口期，基于市场对中国银行存续债券及潜在新发行的追捧情绪，积极收集各类投资者反馈，充分引导市场化投资者的价格预期，并就定价策略等提供专业意见。
中信证券/中信里昂证券凭借全球销售网络，贡献并锁定了重要的基石订单，助力中国银行在国际资本市场成功完成本次簿记定价，进一步巩固了双方在境内外市场的合作，并提升了中信证券/中信里昂证券在国际债券市场中的地位及市场声誉。
关于中国银行（股票代码：601988.SH / 3988.HK）
中国银行于1912年2月正式成立，先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。2006年率先成功在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市银行。
中国银行香港分行为中国银行全资拥有的直属分行，业务范围已涵盖境外融资、境外投资、离岸人民币交易中心、投资银行与资产管理等。
1929年11月，中国银行在世界金融中心伦敦开设了分支，成为中国银行乃至中国现代银行业在海外最早设立的分支机构。中国银行伦敦分行的成立可称为中国银行业历史上一个重要的里程碑。
