2022年2月23日，北京国有资本运营管理有限公司（以下简称北京国管）成功完成10亿欧元境外债券的发行。中信证券/中信里昂证券担任本次发行的簿记管理人和主承销商。
本次欧元债券发行金额为10亿欧元，期限为3年，债项评级为标普A+和穆迪A1（中国主权信用级别），最终发行利率MS+80Bps，票面利率1.206%。
本次发行是北京国管首次境外债券资本市场亮相，为今年以来中资企业首笔投资级欧元债发行，创造了中资地方国企欧元债单笔最大发行规模和最窄发行利差水平。
在欧元区基准利率持续上升，宏观市场情绪较为波动的情况下，中信证券/中信里昂证券协助北京国管抓住了较为稳定的市场窗口，采用了最优的定价策略，同时在全球销售工作中贡献出色，锁定了重要的基石订单，在建簿伊始就将坚实的锚定订单转化为了实际认购订单，有力推动了簿记势头，获得市场投资者的积极认购。本次发行吸引了来自欧洲等多家国际投资者踊跃下单，机构类型覆盖银行、基金（含主权基金）、保险、养老金、资管，订单规模峰值约35亿欧元，实现3倍以上覆盖，最终价格指引收窄至MS+80个基点，较初始价格指引收紧了25个基点。
中信证券/中信里昂证券助力北京国管成功发行首单境外欧元债券，进一步巩固了双方在境内外资本市场的合作，并再次提升了中信证券/中信里昂证券在境外债券市场中的领先地位及市场声誉。
关于北京国管
北京国有资本运营管理有限公司由北京市政府于2008年设立，在国资监管体制从管资产向管资本转变的时代背景下，旨在深化北京国资国企改革，加快国有经济战略调整，以市场化和专业化方式进行国有资本运营管理。
北京国管由北京市国资委全资直接持有，注册资本人民币500亿元，以国有资本投资与运营为主业，以贯彻落实北京市委市政府战略意图、促进国有资本有序进退、实现国有资本保值增值为目标，致力于打造北京“淡马锡”。
