2022年4月15日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称中信特钢，000708.SZ）完成可转换公司债券公开发行并上市，发行总规模50.00亿元，中信证券和五矿证券担任本项目的联席保荐机构和联席主承销商。
本次中信特钢可转债初始转股价格为25.00元/股，发行数量5,000万张，募集资金50.00亿元。募集资金将用于“三高一特”（即高温合金、高强钢、高端模具钢、特种不锈钢）产品体系优化升级项目、焦化环保升级综合改造项目、高参数集约化余热余能利用项目、全流程超低排放环保改造项目、补充流动资金等项目。
本次发行是中信特钢上市以来最大规模的再融资，也是继核心资产整体上市后借力资本市场募集资金以实现企业持续发展壮大的重要尝试。本次可转债募集资金的投资项目围绕中信特钢主营业务展开，符合国家宏观产业政策、行业导向和战略定位，有利于巩固和增强综合竞争力。
本次发行是继助力中信特钢整体上市之后，中信证券与中信特钢的又一次合作，充分体现了中信集团下属板块间的产融协同优势，促进金融与实业的协同发展。
中信证券凭借丰富的项目经验、强大的专业能力，精准把握发行窗口期，高效协助中信特钢圆满完成本次发行，并将持续为中信特钢提供综合金融服务。本项目吸引了市场上广大优质投资者的关注和参与，网上中签率仅为0.0166%，体现了资本市场对中信特钢可转债的认可及青睐。
关于中信特钢（股票代码：000708.SZ）
中信特钢是中信集团制造业的核心企业之一，为全球领先的专业化特殊钢制造企业。目前，中信特钢已具备年产1600多万吨特殊钢材的生产能力，拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地。
中信特钢工艺技术和装备具备世界先进水平，所生产的轴承钢产销量连续多年全球领先，高标准轴承钢产销量世界第一，国内市场占有率超过80%；汽车零部件用钢国内产销量第一，高端汽车钢国内市场占有率65%以上；高端海洋系泊链用钢的国内市场占有率超过90%；矿用链条钢国内市场占有率超过80%；高端连铸大圆坯国内市场占有率超过70%；工程机械用钢、风电用钢等材料国内市场占有率领先。中信特钢以造福社会为己任，努力建设环境友好型、资源节约型和社会和谐型企业，着力创建全球最具竞争力的特钢企业集团。
