2022年5月16日，菲律宾联合银行（以下简称UBP，PM:UBP）成功完成8亿美元供股项目。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席全球协调人及本地承销商。
本次供股发行定价为64.81菲律宾比索/股，按每2.478股配售1股比例向现有股东配售，以15.2亿流通股本计算，换算为约6.17亿股配股，募集资金总额约8亿美元。
本次募集资金将为UBP收购花旗集团菲律宾消费金融业务提供部分资金，以进一步拓宽银行金融产品范围，提高市场占有率。
本次交易是今年以来菲律宾市场最大规模股权融资项目。中信证券/中信里昂证券凭借强大的专业实力和高效执行，在此次发行定价等环节发挥关键作用，保障本次项目圆满完成。本次供股的两轮认购均得到UBP股东的积极响应，几乎所有股东都参与到首轮要约，且第二轮认购需求远超剩余认购股份。
中信证券/中信里昂证券作为具有全球影响力的中国投行，本次交易充分显示了中信证券/中信里昂证券强大的国际业务能力，进一步巩固了中信证券/中信里昂证券与UBP及其股东Aboitiz集团的密切关系，并为双方未来的长期合作奠定基础。
关于菲律宾联合银行（股票代码：PM:UBP）
作为盈利能力和效率双领先的本地银行，UBP积极探索创新，以数字化转型为驱动，致力通过技术创新为客户提供全面服务，满足多元化偏好及需求。UBP还通过与Lombard Odier的合作关系，为高净值和超高净值客户提供房地产规划解决方案和全球多元资产基金，并通过与Isolar life的银行保险合作，提供各种人寿保险产品。2021年12月，UBP成功中标花旗集团菲律宾消费金融业务，使其在菲业务体量大幅提升，成为菲律宾第四大信用卡平台，消费贷款和财富管理业务也实现明显增长。
