2022年6月9日，中国银行股份有限公司（以下简称中国银行，601988.SH / 3988.HK）通过其法兰克福分行簿记定价了基于《可持续金融共同分类目录报告》（更新版）（以下简称《共同分类目录》更新版）的绿色债券。中信证券/中信里昂证券担任本笔债券的联席主承销商。
本笔债券由中国银行法兰克福分行作为发行人，发行评级为A1/A/A（穆迪/标普/惠誉），在中国银行的国际中期票据计划下提取发行。本笔债券为3年固息债券，规模达5亿美元，募集资金将用于支持境内外可再生能源、清洁交通、能效提升等绿色项目。
在《中国银行可持续发展类债券管理声明》之下，根据《共同分类目录》更新版和《绿色债券原则》（2021年6月版），本次以绿色债券的形式发行。本笔债券已获得了安永出具的发行前鉴证报告以及联合赤道环境评价出具的发行前认证报告。
《共同分类目录》由欧委会金融服务和资本市场理事会（DG FISMA）与中国人民银行共同牵头完成，于2021年11月正式发布，包含了被欧盟《可持续金融分类方案》和中国《绿色债券支持项目目录》共同认可的72项减缓气候变化的活动。《共同分类目录》进一步提升了区域间可持续金融标准的可比性和兼容性，在提高可持续金融分类法和全球绿色活动定义的可比性和互用性方面发挥关键作用。基于《共同分类目录》发行的绿色债券，相应也具有更广泛的国际投资人认可度和市场影响力。
2022年6月3日，《共同分类目录》更新版由中欧等经济体共同发起的可持续金融国际平台（IPSF）发布，采纳了多项公开征集到的市场反馈意见并增补了17项由中欧专家评估确认的经济活动。
本笔债券依据《共同分类目录》更新版，募集资金用于中国、德国、荷兰等多个国家的绿色项目，包括风力发电、抽水蓄能、城市轨道交通、纯电动公交车、高效节能装备制造等，其中高效节能装备制造项目属于《共同分类目录》新增的活动，采纳了更详尽的中国技术标准作为“重大贡献指标”的认证依据。
中国银行拥有穆迪A1、标普A和惠誉A的主体评级，基于较高的主体信用水平以及前期境外债发行后较好的二级市场表现，本笔债券于宣布后便获得了大量亚洲、欧洲投资者的极大关注和兴趣。中信证券/中信里昂证券协助中国银行抓住了良好的市场窗口期，充分引导市场化投资者的价格预期，并就定价策略等提供专业意见。中国银行本笔债券的初始价格指引为T+65基点，最终以T+20基点成功完成定价，达成了45基点的收窄。定价当日上午账簿规模即超过22.5亿美元，下午4点30分账簿规模逾30亿美元。本次发行引入了高质量多元化的投资者，其中银行类投资者占比达78%，资管和基金类投资者占比19%，保险类投资者占比2%，私人银行投资者占比1%。
中信证券/中信里昂证券助力中国银行在国际资本市场成功完成本次簿记定价，进一步巩固了双方在境内外市场的合作，并再次向市场展示了中信证券深耕绿色金融、推动绿色金融国际合作的专业实力。
关于中国银行（股票代码：601988.SH / 3988.HK）
中国银行于1912年2月正式成立，先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。2006年率先成功在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市银行。
中国银行法兰克福分行为中国银行全资拥有的直属分行，于1989年5月设立，是中国金融机构最早在德国开设的分支机构，也是欧元区第一家人民币清算行。
