2022年7月8日，玄武云科技控股有限公司（以下简称玄武云，2392.HK）成功于香港联交所主板上市。中信证券/中信里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行价格为6.24港元/股，发行股数3,439.05万股，基础发行规模（绿鞋前）约为2,800万美元，全部为新股发行，另设有基础发行的15%为绿鞋。募集资金主要用于提高研发能力、持续创新、提升营销能力以及进一步扩大客户群。
玄武云作为国内智慧CRM服务行业的领导者，本次上市有助于玄武云借力国际资本市场实现高质量发展，进一步推进行业数字化转型升级。
中信证券/中信里昂证券凭借强大且差异化的机构投资者覆盖能力，安排多场高质量的非交易路演，积极协助玄武云与投资者深入沟通，引入了多元化投资者高质量订单，有力推动了簿记势头，帮助发行人实现圆满发行。本次交易充分展现了中信证券/中信里昂证券在TMT领域的专业实力和领先地位，得到客户高度认可。
关于玄武云（股票代码：2392.HK）
玄武云是中国最大的智慧CRM服务供应商，通过云和全触点通信、人工智能及数据智能等方式，为企业提供综合智慧CRM服务，覆盖客户全渠道及全生命周期。玄武云主要向客户提供CRM PaaS服务及CRM SaaS服务，cPaaS平台包含各种可组合的功能模块，主要以易于部署的API及SDK形式赋予客户综合通信能力；CRM SaaS服务由营销云、销售云及客服云组成，为客户提供从前端营销到售后服务的全生命周期的一站式智慧CRM服务。
玄武云深耕行业逾十年，从最早的cPaaS一步步发展为智慧CRM服务行业龙头，2021年的国内市场份额为13.8%，排名行业第一，并在快消品、金融、TMT及公用事业实体和政企机构等行业建立了品牌声誉。
