2022年7月8日，海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称海垦集团）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自由贸易港）在深圳证券交易所成功发行，中信证券担任本期债券的牵头主承销商和簿记管理人。
本期债券是国内首单自由贸易港专项公司债券，发行规模8亿元，票面利率3.15%，期限为3+2年期，募集资金不低于50%专项用于海南自由贸易港项目建设。本期债券是推动企业战略发展和海南自由贸易港建设有机结合的有益示范。
中信证券积极响应国家加快推进海南自由贸易港建设的战略部署，本次助力海垦集团成功发行创新型专项债券，进一步丰富了交易所债券品种，有助于发挥资本市场作用服务海南自由贸易港高质量建设和发展。
海垦集团是中信证券长期服务的战略客户，继2021年助力海垦集团发行国内首单绿色乡村振兴公司债后，中信证券再次助力其发行自由贸易港专项债。中信证券全程与发行人保持密切沟通，紧跟关键节点和发行形势变化，本期债券最终认购倍数达4倍，票面利率3.15%，创近两年海南地区同评级同期限公司债券利率新低，充分展现了中信证券强大的销售能力和高效的专业执行能力，赢得了客户高度认可。
中信证券积极响应国家战略决策部署，聚焦“十四五”发展目标和主要任务，坚持创新驱动发展，积极探索资本市场服务实体经济的创新路线，为资本市场深化改革开放、助力海南自贸港建设贡献力量。
关于海垦集团
海垦集团成立于2015年12月23日，是海南省国资委控股企业，也是海南省内最大农业类综合产业集团和国内最大天然橡胶生产企业。海垦集团具备规模优势和产业链优势，拥有丰富土地资源（927.17万亩），为天然橡胶、热带农产品种植与加工、草畜养殖及旅游地产业务的开展提供有力支撑，且核心子公司海南橡胶（601118.SH）为A股上市公司，是我国实施天然橡胶资源安全战略的重要载体和保障。
海垦集团主要从事天然橡胶和热带高效农业业务，同时积极发展旅游地产、商业物流、金融保险业务等产业。截至2021年底，海垦集团纳入合并报表范围子公司共计34家，合并总资产902.82亿元，净资产560.05亿元。
