2022年12月23日，TechStar Acquisition Corporation（以下简称TechStar，7855.HK / 4855.HK）通过SPAC（特殊目的收购公司）方式成功于香港联交所主板上市。中信证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行定价为10港元/股，发行10,010万股A类普通股股份及5,005万股上市权证（每份上市权证中每股A类股份可按照行权价11.50港元行使），基础发行规模达1.286亿美元。募集资金将存于托管账户，计划用于与一家于行业具有竞争优势且长期增长前景明朗的优质公司进行特殊目的收购公司并购交易。
作为自港交所上市新规生效以来的第五支SPAC，TechStar的本次创新性融资充分展现了中信证券在国际资本市场的创新引领。
此次交易发起人为信银资本、清科集团、清科资本、倪正东先生、李竹先生及刘伟杰先生。清科集团及清科资本由倪先生最终控制。倪先生及李先生为TechStar执行董事及高级管理层，刘先生为非执行董事。TechStar将凭借发起人及董事丰富的投资经验、广泛的人脉网络，采用严谨的识别流程，发掘具有增长潜力的并购标的并且进行资本结构优化、改善营运模式，进而提升目标企业的价值。
中信证券为本次发行进行了大量的投资者沟通工作，向投资人介绍香港SPAC的独特优势，并组织了多场高质量的投资者会议，最终高比例转化为实际订单，帮助发行人实现圆满发行，再次彰显了中信证券在新上市制度下的专业领先优势、创新能力、强大且差异化的投资者覆盖能力。
关于TechStar（股票代码：7855.HK / 4855.HK）
TechStar为一家旨在进行特殊目的收购公司并购交易而新注册成立的特殊目的收购公司，不限于并可能寻求任何行业或地区的目标，拟专注于识别中国“新经济”领域的高增长特殊目的收购公司并购目标，如与国家经济趋势及产业政策一致的创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及电子商务、绿色能源及气候行动等行业。
