2022年12月23日,业聚医疗集团控股有限公司(以下简称业聚医疗,6929.HK)成功于香港联交所主板上市。中信证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行定价为每股8.8港元,发行股数5,463.3万股,占发行后股本约6.6%,基础发行规模6,180万美元。本次募集资金将主要用于推动业聚医疗的产品研发及商业化、扩大产能并用于潜在战略收购。
业聚医疗是一家全球性的血管介入医疗器械公司,主要产品PCI(经皮冠状动脉介入治疗)球囊和PTA(经皮腔内血管成形术)球囊在全球多个市场占据领先地位。业聚医疗是中信证券长期服务的战略客户,继2021年协助业聚医疗完成约2亿美元融资后,中信证券再次助力其完成IPO上市。
在此次IPO中,中信证券凭借高效协作和专业实力,积极协调境内外团队,组织大量非交易路演,引荐了数家高质量投资者,助力本次发行圆满完成。本项目充分彰显了中信证券在医疗健康行业的领先地位、对医疗健康领域的深刻理解及广泛的投资者覆盖能力。
关于业聚医疗 (股票代码:6929.HK)
业聚医疗是全球市场上研发与制造PCI/PTA球囊的领导者,产品销往全球逾70个国家和地区,是唯一一家总部设在中国,且在包括日本、欧洲及美国在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。除PCI/PTA球囊外,业聚医疗拥有冠状动脉支架产品,并积极布局神经血管介入和结构性心脏病领域。