2023年1月6日，中国国际航空股份有限公司（以下简称中国国航或国航，601111.SH / 0753.HK / AIRC.L）顺利完成150亿元非公开发行A股股票。中信证券担任独家保荐机构、联席主承销商。
中国国航本次非公开发行股票发行数量约为16.76亿股，发行价格8.95元/股，募集资金150亿元，募集资金将用于引进22架飞机项目及补充流动资金。
服务交通强国战略，助力国航高质量发展
航空业作为国家重要的战略产业，是国家现代化基础设施体系的重要组成部分，也是推进交通强国建设的关键环节。作为我国唯一载旗航空公司，国航肩负着打造国家航企名片、落实“民航强国战略”的历史重任。
中信证券坚持金融服务实体经济和国家重大战略，服务航空运输体系和交通强国建设，推动企业高质量发展。通过本次非公开发行，有利于国航进一步优化机队结构、合理扩充机队规模、巩固竞争优势，提升盈利能力。
发挥专业优势，高效推进项目执行
本项目是A股市场航空业规模最大的询价类非公开发行项目之一，亦是国航上市以来发行规模最大的股权融资项目。中信证券已持续服务中航集团二十年，凭借对行业及国航的深入理解，协助国航高效推进项目进度，精准把握项目节点，对于项目难点及重点作了充分预案，应对及时有效。本项目自董事会公告预案后156天即完成发行大规模的市场化发行。
有效传递投资价值，获得市场超额认购
中信证券积极协助国航制定了有效的发行策略，深入挖掘并持续传递投资价值，充分动员境内外销售渠道及资源，广泛与国有及产业投资者、公募及私募基金、保险公司、知名QFII等机构投资者保持紧密沟通，最终实现了1.78倍的超额认购，投资者认购积极踊跃，国航投资价值受到市场认可。
关于中国国航(股票代码：601111.SH / 0753.HK / AIRC.L）
中国国航是中国唯一载国旗飞行的航空公司，以“全球领先的航空公司”为愿景，坚持“枢纽网络、客货并举、成本领先、品牌战略”四个战略方向，致力于为旅客提供“放心、顺心、舒心、动心”的服务，拥有中国历史最长的常旅客计划——“国航知音”。
中国国航具有深厚的历史积淀，身为中国民航业发展的践行者、推动者和引领者，秉承凤凰精神，致力于打造完美航程，传递平安吉祥，致力于引领行业发展，打造“国家名片”，致力于创新进取，追求事业辉煌。
