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中信证券助力首单民企仓储物流公募REIT“嘉实京东仓储基础设施REIT”成功上市

日期:2023-02-08 19:15:00

  2023年2月8日,首单民企仓储物流公募REIT——嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称嘉实京东仓储基础设施REIT,基金代码:508098)在上海证券交易所成功上市,中信证券担任财务顾问。




  嘉实京东仓储基础设施REIT的底层项目包括三座分别位于重庆、武汉和廊坊的高标仓,总建面350,995.49平方米,出租率100%,评估值合计15.65亿元。

  嘉实京东仓储基础设施REIT网下询价有效认购倍数为98.76倍,中签率为1.01%;网上询价有效认购倍数为215.94倍,中签率为0.46%,最终发行价格为3.514元/份,发行规模17.57亿元,获得投资者的高度认可。

  中信证券作为财务顾问在项目申报与审核过程中为客户提供全链条服务,并在路演推介和销售过程中充分调动自身销售网络和自主投资资源,发挥了重要作用,为项目成功落地保驾护航。

  嘉实京东仓储基础设施REIT是资本市场首个大型平台企业“绿灯”投资案例,也是首单由民营企业作为原始权益人申报的仓储物流公募REIT,树立了民营企业参与REITs试点的优秀典范,同时,也将在促进仓储物流行业高质量发展、拉动实体经济、提振居民消费等方面发挥重要作用。


  关于京东集团股份有限公司

  京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”,是一家同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业。

  2022年8月,京东集团第七次入榜《财富》全球500强,位列第46位,位居中国零售及互联网行业第一。

  2022年9月,中华全国工商业联合会公布了2022中国民营企业500强,京东集团凭借9,515.92亿元的2021年营业收入首次排名第一。


  关于京东智能产业发展集团

  京东产发是京东集团旗下唯一的仓储物流设施开发运营管理子集团,持有京东集团旗下自建的全部仓储物流设施项目。

  京东产发通过投资开发、资产管理和多元化增值服务,为全行业合作伙伴提供现代化高标准仓库和一体化智能产业园的综合解决方案,致力于成为全球领先的以智能产业园建设与运营为基础的服务商。


  中信证券公募REITs业务

  中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司,主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年,在REITs领域拥有丰富的经验。

  中信证券高效服务公募REITs发行,参与的公募REITs项目涵盖高速公路、产业园区、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源、保障性租赁住房等资产类别,参与数量多,涵盖资产类别广,具有领先的市场地位和竞争优势。截至目前,中信证券已完成上市或证监会申报的公募REITs项目11单,发行规模及单数均排名市场第一。