2023年3月9日，万科企业股份有限公司（以下简称万科，000002.SZ / 2202.HK）完成H股新股配售，配售总额约为39.15亿港元。中信证券担任独家整体协调人和联席配售代理。
积极响应国家政策号召 服务房地产企业股权融资
本次交易是继2022年11月28日中国证监会房地产新政后首笔由中国证监会和香港联交所同时监管下的房地产企业股权融资，亦是近14个月港股新股配售折扣最小的项目以及H股新股发行规模最大的项目。本次交易在规模、定价、投资人组合方面均表现优异，体现了境外投资者对于万科作为行业大盘蓝筹的认可，也将房地产融资“第三支箭”的政策支持效果得到充分体现。通过本次配售，有助于万科补充权益资本、优化资产结构，在增强抵御风险的能力的同时满足发展的需要。
中信证券发挥专业优势 助力万科圆满完成本次发行
本次交易是继服务万科分拆万物云H股上市、2019年及2020年两次万科H股新股配售后，中信证券再次牵头服务万科股权资本运作，充分体现了中信证券服务战略客户的深度和广度。中信证券凭借强大的境内外一体化服务和专业实力，协助万科顺利完成本次配售的审核及发行等全流程工作。
中信证券坚持以客户为中心的服务理念，凭借扎实的行业研究及专业的高效执行，精准把握关键时间节点，高效推进项目总体进度，将企业价值予以充分展现，助力万科圆满完成本次发行，得到客户高度认可。
本次万科H股增发吸引了近百家优质投资人参与，包括知名主权基金、国际长线、中资长线、基本面驱动的多策略基金等高质量机构投资者，通过中信证券下达数十亿美元订单，其中多家国际知名长线基金、中资长线基金与国际知名多策略基金订单由中信证券独家贡献，强力带动簿记建档势头，为本次成功发行奠定良好基础。
关于万科（股票代码：000002.SZ / 2202.HK）
万科于1988年进入房地产行业，是国内最早从事房地产开发的企业之一，已拥有34年的住宅物业开发经验，是中国领先的专业化住宅房地产开发商。同时，万科在巩固房地产开发和物业服务固有优势的基础上，积极拓展租赁住宅、物流仓储、商业开发与运营等业务，为客户营造多样性的美好生活场景。
以备案成交金额口径，万科在中国房地产市场的排名多年连续位于前列，在全国商品房市场的市场占有率整体保持上升态势，市场占有率从2010年的1.95%提升至2021年约3.45%。
2022年，万科在《财富》全球500强中排名第178位。
